專業(yè)寵物用品設(shè)計(jì)與制造商!
◎2024年開年,記者采訪了多位寵物行業(yè)從業(yè)人士,評價(jià)起2023年,大到上市公司小到街邊店主,都會說一個(gè)字——“卷”。資本涌向?qū)櫸镔惖?,助推著行業(yè)不斷沖高,但與此同時(shí),想象中的蛋糕沒有如期膨脹,寵物行業(yè)被迫“卷”在價(jià)格里。
“外行千萬不要進(jìn)這個(gè)行業(yè)?!闭劶斑^去一年的感受,1月18日晚上,石頭(化名)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者感嘆道。
石頭賣了十幾年的貓,在上海小有名氣。2011年到2019年,行業(yè)最景氣的那幾年間,石頭曾為家中的幾十只大貓專門租下一棟別墅。
不算一年幾十萬元的養(yǎng)育成本,光幾十只貓住的別墅月租就高達(dá)兩萬多元。退回十年前,愿意花巨資養(yǎng)幾十只貓的人畢竟還是少數(shù)。有人給石頭起了個(gè)昵稱,叫“貓爸”。
從業(yè)十幾年,石頭的門店從普陀搬到大寧,又從大寧搬到江橋,如今又搬到黃浦的核心地段淮海中路。地址變化背后,石頭也在同步感知著行業(yè)的變化。
談到未來,石頭直言,“內(nèi)行如果不虧損,可能堅(jiān)持到過了春節(jié)會好一點(diǎn)。如果你有更好的去處,你就走吧,如果沒有就堅(jiān)持一下”。
2024年開年,記者采訪了多位寵物行業(yè)從業(yè)人士,評價(jià)起2023年,大到上市公司小到街邊店主,都會說一個(gè)字“卷”。資本涌向?qū)櫸镔惖溃浦袠I(yè)不斷沖高,但與此同時(shí),下游的需求卻有點(diǎn)跟不上了。
去年12月底,多機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了一份《20232024年中國寵物行業(yè)白皮書(消費(fèi)報(bào)告)》(以下簡稱《報(bào)告》)。
《報(bào)告》 內(nèi)容顯示,2023年,城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費(fèi)市場規(guī)模為2793億元,較2022年增長3.2%,增長幅度進(jìn)一步放緩。其中,犬消費(fèi)市場規(guī)模較2022年微增0.9%,貓市場規(guī)模則持續(xù)穩(wěn)定增長,較2022年增長6%。
看似抽象的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,實(shí)際上是數(shù)百萬從業(yè)者工作、生活的“公約數(shù)”。簡單的增長與下降,既是數(shù)字層面的變化,又關(guān)聯(lián)著個(gè)體命運(yùn)的浮沉。
2023年,出于消費(fèi)環(huán)境的考慮,石頭把寵物門店從江橋搬到了淮海中路,這里是上海年輕人消費(fèi)的中心商圈之一。按石頭自己的話說,這里的消費(fèi)群體還是有些“腔調(diào)”在身上的,不會盲目圖便宜。
饒是如此,石頭還是明顯感知到了一絲涼意。過去這一年里,石頭經(jīng)手的“毛孩子”,無論是量還是價(jià),都在下滑。
石頭介紹,目前同一品種的貓,明面上的價(jià)格相比于2019年已經(jīng)下跌了60%。而為了流轉(zhuǎn),在實(shí)際經(jīng)營中,商家賣出的價(jià)格甚至?xí)汀?
“寵物品種更新迭代,每一年價(jià)格都比去年低是正常的。因?yàn)樾缕贩N出來后,市場保有量少,價(jià)格就高。只要有錢賺,就有人去養(yǎng),(數(shù)量)陸陸續(xù)續(xù)多了,價(jià)格自然便宜了??這是一個(gè)正常的規(guī)律,但不能說去年10000元,今年就只賣3000元。”
在石頭看來,現(xiàn)在的寵物市場處在一個(gè)不正常的狀態(tài)中,他以店內(nèi)的一只布偶貓舉例:一只品相良好的布偶貓,2019年售價(jià)可以高達(dá)15000元,在2022年,尚可賣到8000元,到了今天,標(biāo)價(jià)被進(jìn)一步下調(diào)到了5000元。
“現(xiàn)在其實(shí)3500元我都賣了??客戶來買貓,問老板能不能便宜??你今天跟我說2500元,你就給我拿走。我只要不虧,哪怕虧得少,我要流轉(zhuǎn)??他們有時(shí)候覺得2500元不可能,因?yàn)檫B三年前零頭都不到,但我就敢(讓你)拿走2024寵物用品?!?
需求端的疲軟,不僅體現(xiàn)在寵物交易層面。在從業(yè)者看來,想從養(yǎng)寵人的口袋中“掏錢”變得越來越難。
付鵬在一家國內(nèi)頭部的寵物醫(yī)藥公司工作,他所負(fù)責(zé)的品牌年銷超3億元,在國內(nèi)醫(yī)院的覆蓋率約95%。
在付鵬眼中,2023年是難做的一年醫(yī)院、C端客戶進(jìn)門店不多,花錢也沒有像前幾年那么任性。
付鵬的感覺并非個(gè)體偏差,《報(bào)告》顯示,2023年,單只寵物犬年均消費(fèi)2875元,較2022年下降0.2%。單只寵物貓年均消費(fèi)1870元,較2022年下降0.75%。與此同時(shí),2023年寵物犬?dāng)?shù)量為5175萬只,較2022年增長1.1%,寵物貓數(shù)量為熊貓?bào)w育官方平臺6980萬只,較2022年增長6.8%。
此消彼長的數(shù)據(jù)昭示著一個(gè)趨勢,這屆養(yǎng)寵人的的確確在減少寵物支出。這對產(chǎn)能膨脹的行業(yè)來說,并不是一個(gè)好消息。
2023年,第25屆亞寵展在上海新國際博覽中心舉辦,17個(gè)展館全開,吸引了2300余家企業(yè)的24000余個(gè)品牌參加,規(guī)模創(chuàng)歷史新高。與2020年相比,2023年參展的企業(yè)數(shù)量增加了超600家。資本一股腦地涌進(jìn)寵物賽道,都想在千億規(guī)模的市場中分一杯羹。
理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)卻很骨感。資本在前面跑,一回頭卻發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者的需求沒有跟上。供需失衡之間,“價(jià)格戰(zhàn)”開始席卷行業(yè),從上市公司到小店店主,無一幸免。
活體寵物交易,最害怕的就是寵物生病,寵物病、死也是線下門店虧損的主要原因之一。石頭學(xué)獸醫(yī)出身,對“毛孩子”的健康了如指掌,這為他省下很多成本。
在門店里,石頭準(zhǔn)備了操作工具,方便他給自家的寵物看病、開刀。但最近,因?yàn)閷櫸镝t(yī)院給出的價(jià)格比自己動手的成本還要低,石頭也不愿意自己上手了。“我今天還給客戶說,以前我們客戶寵物的絕育都是我?guī)退麄冏?,因?yàn)閷櫸镝t(yī)院很貴,現(xiàn)在寵物醫(yī)院的價(jià)格低到我都不做。公貓98元、母貓198元,連藥費(fèi)都不夠?!?
記者隨機(jī)在大眾點(diǎn)評上搜索了幾家寵物醫(yī)院,上海排名第一的寵物醫(yī)院公貓絕育價(jià)格178元,為標(biāo)價(jià)的1.3折。
林森(化名)在寵物行業(yè)做了將近十年,做過自主品牌,做過品牌代理,也做熊貓?bào)w育官方平臺過品牌方,如今主要做供應(yīng)鏈生意,往年行情好的時(shí)候,每年?duì)I收有幾百萬元。2023年,他的生意幾乎腰斬。
提起自己的生意,林森有點(diǎn)無奈。在他看來,過去一年中,因?yàn)殡娚虥_擊,寵物實(shí)體門店幾乎都要開不下去?!罢麄€(gè)線下都有一種放棄賣貨的感覺,都完全把自己的店鋪當(dāng)成了一個(gè)澡堂子了”。林森直言。
“別的行業(yè)我不清楚,至少在同行業(yè)這是一件很離譜的事情,正常情況下,旗艦店都要保持穩(wěn)定,展現(xiàn)品牌價(jià)值。這個(gè)東西旗艦店賣100元,那這就是一個(gè)值100元的東西,至于其他渠道可能便宜一點(diǎn),品牌也會盡量管??現(xiàn)在寵物行業(yè)的一些品牌,自己的旗艦店已經(jīng)擺爛,在低價(jià)拋貨,進(jìn)入惡性循環(huán)了?!?
提起“背刺”,石頭也有同感。他向記者展示了一款某進(jìn)口品牌的貓糧,“他們自己賣的價(jià)格就跟給經(jīng)銷商的批發(fā)價(jià)一樣?!辈贿^,石頭也表示,有一些國產(chǎn)品牌在控價(jià),一旦發(fā)現(xiàn)有渠道低價(jià)出貨,就會主動停止合作關(guān)系。
價(jià)格戰(zhàn)打響,作為品牌代理方的供應(yīng)商則更為難過。林森介紹,因?yàn)楸持?jīng)營指標(biāo),目前已經(jīng)有一些品牌出現(xiàn)“串貨”的現(xiàn)象,讓價(jià)格變得更加混亂?!耙郧翱吹竭@些現(xiàn)象,我會和品牌去說,但現(xiàn)在已經(jīng)麻木了,見得太多了?!绷稚a(bǔ)充道。
歐美地區(qū),全球主要的寵物用品消費(fèi)市場,寵物品牌林立。眾多需要代工的品牌為一批中國出口企業(yè)帶來商機(jī)。但2023年開年,因?yàn)楹M獯罂蛻粜枰鍘齑?,依賴出口的企業(yè)也遇到了難題。
中寵股份透露,自2022年三季度開始,受到海外客戶去庫存的影響,出口業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)大幅下滑,這樣的情況一直持續(xù)到2023年一季度。
佩蒂股份是全球?qū)櫸锞捉朗称奉I(lǐng)域的龍頭企業(yè),在公司看來,中國外貿(mào)企業(yè)在出海過程中,一般都會遇到三個(gè)常見問題:
一是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。受海運(yùn)費(fèi)用持續(xù)走高等多個(gè)因素影響,外貿(mào)客戶選擇去尋找新的、更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,導(dǎo)致中國企業(yè)失去了原本的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
二是貿(mào)易壁壘加劇。中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中國對外投資和貿(mào)易環(huán)境壓力驟增,一些低端制造業(yè)也開始受到來自東南亞等發(fā)展中國家的競爭,同時(shí)部分地區(qū)還設(shè)置了所謂的“黑名單”、提高了貿(mào)易關(guān)稅。
三是自身短板制約。中國制造業(yè)的自主品牌全球影響力有待提升,品牌溢價(jià)未明顯得到體現(xiàn),產(chǎn)品的技術(shù)積累和研發(fā)優(yōu)勢仍需時(shí)間的沉淀。
在佩蒂股份看來,2023年,“卷”,逐漸成寵物行業(yè)的明顯特征。在整個(gè)市場萎縮的大環(huán)境下,很多品類價(jià)格處于下探趨勢,加之競爭導(dǎo)致的流量成本上升,用戶購買決策鏈條增加,整體營銷成本也是大大增加。
佩蒂股份分析,造成行業(yè)內(nèi)卷的原因有二,一是整體消費(fèi)市場狀況欠佳,寵物行業(yè)即便逆勢有所增長,但也的確放緩了腳步;其二則是,由于缺乏嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),寵物食品、用品、門店服務(wù)等內(nèi)容泛濫,導(dǎo)致大量的無序競爭與同質(zhì)化問題產(chǎn)生。
但佩蒂股份也并不悲觀,“通過充分競爭,核心能力得到驗(yàn)證,部分企業(yè)沒有利潤,被迫退出市場競爭,目前進(jìn)入了一個(gè)優(yōu)勝劣汰良幣驅(qū)逐劣幣的時(shí)代”。
在石頭看來,寵物行業(yè)的確處在一個(gè)“由專業(yè)的人做專業(yè)的事”的階段。當(dāng)行業(yè)競爭加劇,一些沒有專業(yè)技能的人,基本沒法立足,而有專業(yè)技能的人,則能穿越低迷的行情,迎來行業(yè)的春天。但這個(gè)春天究竟什么時(shí)候能來,他也說不清楚?!耙苍S過了春節(jié)之后,也說不定?!?
付鵬不認(rèn)可外界對于行業(yè)已經(jīng)觸達(dá)天花板的判斷,在他看來,現(xiàn)在的市場遠(yuǎn)沒有飽和,大家都只是在進(jìn)行短期的惡性競爭,等競爭結(jié)束,行業(yè)還是會增長。2024年,他所在的公司并沒有調(diào)整預(yù)期,還是給團(tuán)隊(duì)下達(dá)了兩位數(shù)的增長指標(biāo)。
去年三季度以來,隨著海外市場復(fù)蘇,一批寵物企業(yè)的海外業(yè)務(wù)開始回暖,并逐步回到平穩(wěn)狀態(tài)。據(jù)佩蒂股份介紹,隨著海外客戶調(diào)庫存的周期結(jié)束,客戶的訂單量開始增長,收入下降逐步收窄,2023年四季度公司訂單將進(jìn)入正常狀態(tài),目前公司在手出口訂單比較充足。
中寵股份也表示,公司目前境外子公司業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)訂單量均較為充足,從在手訂單預(yù)判的角度來看,出口訂單在四季度同比漲幅將會非常明顯,公司出口業(yè)務(wù)自恢復(fù)以來,一直保持較好的態(tài)勢發(fā)展。
展望2024年,一批寵物人認(rèn)為,當(dāng)前的市場雖然有挑戰(zhàn)但也有機(jī)遇,尤其是對國產(chǎn)品牌而言。
天元寵物覺得,隨著我國人均收入的提高、養(yǎng)寵人數(shù)的增長,國內(nèi)寵物行業(yè)擁有廣大的市場空間和市場潛力。雖然近年來國內(nèi)寵物市場保持快速增長,但2019年我國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵家庭(犬貓)滲透率為23%,仍遠(yuǎn)低于美國等寵物行業(yè)成熟市場。
國產(chǎn)品牌的機(jī)會同樣存在于存量市場。這一段時(shí)間,石頭發(fā)現(xiàn)購買國產(chǎn)糧的消費(fèi)者越來越多了。林森也有同感,“現(xiàn)在確實(shí)有一些國產(chǎn)糧做得挺好”,即使不差錢,大家也會選擇國產(chǎn)品牌。
在中寵股份看來,目前國內(nèi)寵物食品市場處于快速發(fā)展期,行業(yè)發(fā)展仍是初期階段。“基于此,公司營銷費(fèi)用多數(shù)將會投放于國內(nèi)市場的品牌形象建設(shè),加強(qiáng)自主品牌的宣傳?!?
“面對充滿不確定的大環(huán)境,用戶群體是較為確定的,因此企業(yè)必須要與用戶建立深度溝通,并持續(xù)滿足其需求?!闭劶皩?024年的展望,佩蒂股份表示,“另外,企業(yè)的人效提升是未來高質(zhì)量發(fā)展的必選題,而數(shù)字化是企業(yè)高效化運(yùn)作的必經(jīng)之路。”
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