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專(zhuān)業(yè)寵物用品設(shè)計(jì)與制造商!

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2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)

發(fā)布時(shí)間:2024-08-20  |  點(diǎn)擊率:

  中商情報(bào)網(wǎng)訊:受益于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人均收入水平的提高、人口家庭結(jié)構(gòu)變化以及消費(fèi)理念的升級(jí)等多重驅(qū)動(dòng)因素,我國(guó)居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增長(zhǎng)2024寵物用品,寵物行業(yè)發(fā)展前景廣闊,潛力巨大。同時(shí),伴隨著消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵理念的普及,未來(lái)我國(guó)專(zhuān)業(yè)寵物食品的滲透率有巨大的提升空間,我國(guó)寵物食品市場(chǎng)發(fā)展前景可觀。

  寵物食品是專(zhuān)門(mén)為寵物提供的食物,其作用主要是為寵物提供最基礎(chǔ)的生命保障、生長(zhǎng)發(fā)育和健康所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。由于寵物食品貫穿寵物的整個(gè)生命周期,因而還具有復(fù)購(gòu)性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。

  寵物食品以其形態(tài)、功能和營(yíng)養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主糧、寵物零食及寵物營(yíng)養(yǎng)品三大類(lèi)。具體細(xì)分產(chǎn)品如下:

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖1)

  寵物食品產(chǎn)業(yè)鏈的上游為寵物食品的原材料,主要包括谷物、淀粉、肉類(lèi)及其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì);中游為寵物食品的制造,主要包括寵物主食、寵物零食以及寵物保健品;下游為寵物食品銷(xiāo)售渠道,包括電商平臺(tái)等線上渠道、寵物店及商超等線下渠道等。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖2)

  國(guó)家對(duì)寵物食品行業(yè)的扶持為寵物食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的外部環(huán)境,相關(guān)部門(mén)已經(jīng)將寵物飼料加工列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),并陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策加大對(duì)寵物食品產(chǎn)業(yè)的扶持力度。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖3)

  經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,寵物食品行業(yè)已成為消費(fèi)品中重要的子行業(yè)之一。伴隨著寵物食品滲透率的提升以及寵物食品種類(lèi)的不斷豐富,全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展洞察與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,2022年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到1235億美元,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.90%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2023年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)到1333億美元,2024年將達(dá)到1438億美元。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖4)

  近年來(lái),我國(guó)居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量快速增長(zhǎng),寵物食品的市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升,并帶動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量及寵物食品產(chǎn)能不斷增加,供給量逐步擴(kuò)大,我國(guó)寵物食品行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展洞察與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,2022年主糧、國(guó)內(nèi)零食、營(yíng)養(yǎng)品等寵物食品約占寵物消費(fèi)市場(chǎng)的50.7%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1372億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2023年國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1528億元,2024年將增至1703億元。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖5)

  中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展洞察與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,我國(guó)寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,寵物主糧(包括干糧和濕糧)、寵物零食和寵物保健品占比分別為90%、8%和2%。寵物主糧在寵物食品中占據(jù)主導(dǎo)地位,寵物主糧是專(zhuān)門(mén)針對(duì)寵物營(yíng)養(yǎng)需求設(shè)計(jì)的專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品,用于替代自制寵食或剩飯剩菜喂養(yǎng),單獨(dú)使用即可滿足寵物全面營(yíng)養(yǎng)需要,是寵物消費(fèi)中的剛需產(chǎn)品。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖5)

  近年來(lái),寵物經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)吸引了諸多資本投資布局,寵物食品行業(yè)作為最大的細(xì)分市場(chǎng),其投資熱度也逐漸升高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)寵物食品行業(yè)投資事件達(dá)15起,已披露的投資金額為29.32億元。截至2023年10月底,寵物食品行業(yè)投資事件達(dá)14起,投資金額達(dá)39.09億元。

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  銷(xiāo)售渠道方面,中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展洞察與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,綜合電商平臺(tái)仍是消費(fèi)者的首選渠道,占比約為50%,布局線上電商渠道已成為行業(yè)各廠商的主要突圍方向。此外,寵物專(zhuān)營(yíng)店、寵物醫(yī)院和商超也是銷(xiāo)售寵物食品的重要渠道,銷(xiāo)售份額占比分別為27%、8%、4%。

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  從各大品牌銷(xiāo)售情況來(lái)看,2023年天貓“雙十一”期間,銷(xiāo)量排名前列的品牌包括MYFOODIE/麥富迪、ROYAL CANIN/皇家、LEGEND SANDY、網(wǎng)易嚴(yán)選、誠(chéng)實(shí)一口、鮮朗、Instinct等,大部分屬于國(guó)產(chǎn)品牌。

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  我國(guó)寵物食品市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出相對(duì)分散的市場(chǎng)格局,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年末寵物食品排名前十的寵物食品企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)約24%左右,其中行業(yè)國(guó)際龍頭美國(guó)瑪氏(包括皇家、寶路等多種品牌)的市場(chǎng)占有率約8%,國(guó)內(nèi)寵物食品上市龍頭企業(yè)包括中寵股份、佩蒂股份、路斯股份、天元寵物、乖寶寵物等。

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  中寵股份創(chuàng)立于1998年,并于2017年成功上市,是中國(guó)寵物行業(yè)第一家深交所主板上市企業(yè)。作為中國(guó)寵物行業(yè)的先行者,中寵股份一直專(zhuān)注于寵物食品行業(yè),旗下?lián)碛蠾anpy、ZEAL、領(lǐng)先、Happy100、King Kitty等自主品牌,產(chǎn)品涵蓋犬用、貓用兩大類(lèi)別,涉及寵物干糧、濕糧、零食、凍干、餅干、潔齒骨、皮卷等全線余個(gè)品種,是中國(guó)寵物食品行業(yè)產(chǎn)品線最長(zhǎng)、產(chǎn)品最全的企業(yè)之一。產(chǎn)品已銷(xiāo)往全球五大洲、67個(gè)國(guó)家和地區(qū),自主品牌出口至全球58個(gè)國(guó)家和地區(qū),致力于成為全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)領(lǐng)跑者。

  2023年前三季度,中寵股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.12億元,同比增長(zhǎng)11.06%;歸母凈利潤(rùn)1.77億元,同比增長(zhǎng)54.18%。

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  中寵股份主營(yíng)產(chǎn)品包括寵物零食、寵物罐頭、寵物主糧等,2023年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.90億元、3.104億元、2.292億元,分別占比63.57%、18.10%、13.37%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖12)

  乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司始建于2006年,主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括寵物犬用和貓用主糧系列、零食系列和保健品系列等。2013年,乖寶寵物創(chuàng)建自有品牌“麥富迪Myfoodie”,主打“國(guó)際化、天然、專(zhuān)業(yè)、時(shí)尚、創(chuàng)新”的品牌形象,根據(jù)用戶需求的變化升級(jí),相繼開(kāi)發(fā)出弗列加特高肉貓糧系列、弗列加特全價(jià)凍干貓糧系列、雙拼糧系列、益生軍團(tuán)系列等多個(gè)產(chǎn)品系列,致力于成為國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)標(biāo)桿。

  2023年前三季度,乖寶寵物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.12億元,同比增長(zhǎng)25.11%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.14億元,同比增長(zhǎng)44.99%。

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  乖寶寵物主營(yíng)產(chǎn)品包括寵物零食、主糧、保健品和其他,2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.54億元、13.88億元、3670萬(wàn)元,分別占比57.51%、40.87%、1.熊貓?bào)w育官方平臺(tái)08%。

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  佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司成立于2002年,是我國(guó)較早專(zhuān)業(yè)從事寵物食品產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一,同時(shí)為我國(guó)寵物行業(yè)首家在國(guó)內(nèi)A股公開(kāi)發(fā)行股票上市的公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)集寵物食品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和自有品牌運(yùn)營(yíng)于一體,目前擁有好適嘉Healthguard、齒能ChewNergy、爵宴Meatyway、ITI、SmartBalance、Begogo貝家、“佩蒂”“CPET”“PEIDI”等國(guó)內(nèi)外品牌,其中“CPET”商標(biāo)于2013年1月被國(guó)家工商行政管理總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo),產(chǎn)品深受客戶好評(píng)和寵物及其家庭的青睞。

  2023年前三季度,佩蒂股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.16億元,同比減少32.34%,歸母凈利潤(rùn)虧損2915.96萬(wàn)元,由盈轉(zhuǎn)虧,凈利潤(rùn)下跌118.47%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖15)

  佩蒂股份主營(yíng)產(chǎn)品包括畜皮咬膠、植物咬膠、營(yíng)養(yǎng)肉質(zhì)零食、主糧和濕糧,2023年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.400億元、1.387億元、1.370億元、6086萬(wàn)元,分別占比28.41%、28.15%、27.81%、12.35%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖16)

  山東路斯寵物食品股份有限公司是集生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為一體的寵物食品專(zhuān)業(yè)公司,目前,擁有2個(gè)現(xiàn)代化工廠,下設(shè)7個(gè)GMP標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間,一個(gè)市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心,年生產(chǎn)力30000余噸,工廠面積25萬(wàn)平。旗下路斯LUSCIOUS系列寵物零食在北京、上海、深圳、成都等國(guó)內(nèi)城市已占有主導(dǎo)地位,并在沃爾瑪、家樂(lè)福、百佳、萬(wàn)佳、吉之島、易初蓮花、大潤(rùn)發(fā)等知名大型連鎖超市暢銷(xiāo)。

  2023年前三季度,路斯股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.01億元,同比增長(zhǎng)35.48%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5148.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)79.19%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖17)

  分產(chǎn)品看,2023年上半年除罐頭產(chǎn)品收入下滑外,肉干、肉粉、主糧、餅干產(chǎn)品收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),肉干產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入23160.38萬(wàn)元,收入比重為68.50%;肉粉產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入4930.99萬(wàn)元,收入比重為14.58%;主糧產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3018.25萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的8.93%;餅干產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1091.67萬(wàn)元,收入比重3.23%。罐頭產(chǎn)品收入比重為3.83%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖18)

  天元寵物成立于2003年,隸屬于杭州天元寵物用品股份有限公司,總部位于杭州,專(zhuān)注寵物用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,旗下產(chǎn)品包括寵物窩墊、貓爬架、寵物玩具、寵物服飾、電子智能寵物用品以及寵物食品等多系列、全品類(lèi)寵物產(chǎn)品。

  2023年前三季度,天元寵物營(yíng)業(yè)總收入15.29億元,同比上升1.29%,歸母凈利潤(rùn)5221.08萬(wàn)元,同比下降45.02%。上半年,天元寵物的寵物熊貓?bào)w育官方平臺(tái)食品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.932億元,占比39.20%。

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖19)

2024年中國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)(圖20)

  以“老齡化”、“城鎮(zhèn)化”為特點(diǎn)人口結(jié)構(gòu)改變是推動(dòng)寵物食品行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。一方面,在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的影響下,年輕人選擇從農(nóng)村涌向城市,進(jìn)而引致空巢老人數(shù)量在過(guò)去15年快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2022年末其中65歲及以上人口20978萬(wàn)人,占全國(guó)人口的14.9%。老年人面臨較為強(qiáng)烈的孤獨(dú)感,在陪伴需求的驅(qū)使下提升養(yǎng)寵傾向,進(jìn)而推動(dòng)寵物食品消費(fèi)增長(zhǎng)。

  上世紀(jì)國(guó)內(nèi)對(duì)犬貓的概念停留在看門(mén)、捕鼠的工具,提供給它們的食物主要是剩飯剩菜,以滿足其基本生命需求為目的。隨著人和寵物親密關(guān)系的加深,寵物被賦予了“人”的屬性,“寵物人性化”的趨勢(shì)出現(xiàn)。寵物的地位發(fā)生根本變化,由最初的“看家護(hù)院”到玩伴,進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分。基于寵物地位的提升,寵物主為寵物消費(fèi)的意愿亦大幅提升,帶動(dòng)整體寵物食品行業(yè)消費(fèi)的增長(zhǎng),在寵物文化成熟的美國(guó),寵物食品消費(fèi)已被視為生活中的必需品消費(fèi)。

  隨著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)人群的不斷擴(kuò)大,國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的重視程度提高,我國(guó)消費(fèi)數(shù)字化進(jìn)程和快遞物流水平取得長(zhǎng)足的進(jìn)步,電商渠道日益興起。電商紅利的爆發(fā)為寵物食品開(kāi)拓了新興渠道,并極大的提高了寵物食品消費(fèi)的便捷性,加速了我國(guó)寵物消費(fèi)者專(zhuān)業(yè)寵物食品消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成。

  我國(guó)電商渠道的蓬勃發(fā)展為上游寵物食品生產(chǎn)商提供了強(qiáng)有力的渠道支持和生產(chǎn)拉動(dòng)作用,為本土企業(yè)的崛起提供了新的機(jī)遇。本土企業(yè)基于對(duì)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)環(huán)境與消費(fèi)者的消費(fèi)偏好的認(rèn)知,采用靈活多樣的推廣方式,可實(shí)施更加精準(zhǔn)的電商策略。此外,本土企業(yè)可充分利用距離優(yōu)勢(shì)、借助于線上社群特性打造口碑,提升品牌知名度和信任度,充分發(fā)揮貼近本土市場(chǎng)的地緣優(yōu)勢(shì),提供更穩(wěn)定的供應(yīng)和更好的服務(wù)。

  更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)發(fā)展洞察與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。

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